Dans l'onglet Devis de la fiche patient, vous pouvez rapidement visualiser plusieurs éléments clés :
- État du devis : Vérifiez si le devis est validé, envoyé par email, ou s'il a un échéancier associé.
- Détails du devis : Consultez le libellé, le praticien responsable, la date de la dernière modification, et le montant total.
- Gestion du devis : Utilisez l'icône de la corbeille pour supprimer un devis.
Création et gestion d'un devis :
- Pour commencer, accédez à l'onglet Devis de la fiche patient et créez un nouveau devis en cliquant sur "Nouveau". Ensuite, ajoutez les actes nécessaires.
Menu de l'onglet devis :
- Dupliquer : Copiez le devis en cours.
- Renommer : Changez le nom d'un devis.
- Ajouter un acte : Insérez une ligne vierge pour un acte "NGAP" ou "CCAM".
- Transformer en plan de traitement : Convertissez le devis en un plan de traitement.
- Fermer : Quittez le devis actuel.
Fonctions supplémentaires :
- Enregistrer : Sauvegardez les modifications du devis.
- Accepter : Marquez le devis comme accepté et créez les actes dans l'onglet "Prévu".
- Échéancier : Créez un plan de paiement.
- Impression : Imprimez le devis avec différentes options, y compris le devis Convention, reconnu par les assurances complémentaires.
Après l'impression :
- Si besoin modifiez les champs autorisés du devis (date, adresse, tarifs ...)
Options de la page d'impression :
- Quitter l'impression : Cliquez sur "Weclever Dental" pour sortir de la fenêtre et revenir
- Imprimer : Enregistrez et imprimez le devis.
- Enregistrer : Gardez le devis sans imprimer.
- Envoyer par email : Envoyez le devis directement au patient et recevez une confirmation de l'envoi.
Fonctionnalités avancées :
- Signature numérique : Ajoutez les signatures du praticien et du patient.
- Devis accepté : Indiquez l'acceptation du devis par le patient.
- Facture : Générez la facture associée au devis.
- Bulles d'aide : Activez ou désactivez les bulles d'aide, choisissez la couleur de fond et sélectionnez les schémas à inclure pour un devis standard.
- Notice explicative : Cochez ou non la case pour ajouter la nocive explicative dans le cadre du devis conventionnel
Astuce : Associez un document (courrier) aux actes dans votre bibliothèque pour que ce document soit généré simultanément lors de la création du devis.