Fiche patient - Onglet devis

Comment éditer et gérer un devis ?

Dans l'onglet Devis de la fiche patient, vous pouvez rapidement visualiser plusieurs éléments clés :

1. État du devis : Vérifiez si le devis est validé, envoyé par email, ou s'il a un échéancier associé.
2. Détails du devis : Consultez le libellé, le praticien responsable, la date de la dernière modification, et le montant total.
3. Gestion du devis : Utilisez l'icône de la corbeille pour supprimer un devis.

Création et gestion d'un devis :

• Pour commencer, accédez à l'onglet Devis de la fiche patient et créez un nouveau devis en cliquant sur "Nouveau". Ensuite, ajoutez les actes nécessaires.

Menu de l'onglet devis :

• Dupliquer : Copiez le devis en cours.
• Renommer : Changez le nom d'un devis.
• Ajouter un acte : Insérez une ligne vierge pour un acte "NGAP" ou "CCAM".
• Transformer en plan de traitement : Convertissez le devis en un plan de traitement.
• Fermer : Quittez le devis actuel.

Fonctions supplémentaires :

• Enregistrer : Sauvegardez les modifications du devis.
• Accepter : Marquez le devis comme accepté et créez les actes dans l'onglet "Prévu".
• Échéancier : Créez un plan de paiement.
• Impression : Imprimez le devis avec différentes options, y compris le devis Convention, reconnu par les assurances complémentaires.
  
  

Après l'impression :

• Si besoin modifiez les champs autorisés du devis (date, adresse, tarifs ...)

Options de la page d'impression :

• Quitter l'impression : Cliquez sur "Weclever Dental" pour sortir de la fenêtre et revenir 
• Imprimer : Enregistrez et imprimez le devis.
• Enregistrer : Gardez le devis sans imprimer.
• Envoyer par email : Envoyez le devis directement au patient et recevez une confirmation de l'envoi.

Fonctionnalités avancées :

• Signature numérique : Ajoutez les signatures du praticien et du patient.
• Devis accepté : Indiquez l'acceptation du devis par le patient.
• Facture : Générez la facture associée au devis.
• Bulles d'aide : Activez ou désactivez les bulles d'aide, choisissez la couleur de fond et sélectionnez les schémas à inclure pour un devis standard.
• Notice explicative : Cochez ou non la case pour ajouter la nocive explicative dans le cadre du devis conventionnel