Suivez l'évolution des devis et analysez les données, telles que le nombre de devis proposés, acceptés ou refusés, ainsi que les montants engagés sur une période donnée.
Etat du devis
Sans état : Le devis est en cours de rédaction ou a été sauvegardé sans être transmis au patient.
Proposé : Le patient a reçu le devis (ce statut s’active automatiquement lorsque le devis est envoyé par email ou imprimé).
Accepté : Le patient a approuvé le devis. Ce statut doit être activé manuellement.
Refusé : Le patient a rejeté le devis. Ce statut doit également être activé manuellement.
Les actes des devis acceptés sont disponibles dans l’onglet prévu (1). Dans cet onglet Le libellé des devis (2) dont sont issus les actes en attente est désormais précisé. Les actes sont toujours validés comme « réalisés » en cochant l’acte dans la colonne « R » (3).
Suivi des devis
Rendez-vous dans Gestion > suivi des devis
Le suivi des devis vous permet de contrôler votre activité, vous permettant sur une période donnée de connaître le nombre de devis proposés/acceptés/refusés et les montants engagés :
Astuce : Utiliser l'option d'archivage des devis pour les actes non réalisés
Si vous avez validé un devis, mais que certains actes ne seront finalement pas réalisés, vous pouvez utiliser l'option d'archivage. Cette fonctionnalité vous permet de faire disparaître les actes "prévus".
Cela simplifie la gestion des actes et vous aide à maintenir une vue claire des traitements réellement en cours. Pour archiver un devis, rendez-vous dans l'onglet "Devis", ouvrez le devis concerné, puis choisissez l'option "Archiver" 
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