Comment associer un modèle de document à un acte pour le générer automatiquement lors de la création d'un devis ?
Cette astuce vous montre comment associer un document (par exemple, un courrier) à un acte de votre bibliothèque d'actes. Lorsque vous éditez un devis comportant cet acte, le document associé sera édité en même temps que votre devis.
Étape 1 : Accéder à l'acte souhaité dans votre bibliothèque d'actes.
- Exemple ici : Pose d'implant.
Étape 2 : Ouvrir la fenêtre de paramétrage de l'acte et ajouter la pièce jointe
- Sélectionnez l'acte "Pose d'implant" et ouvrez la fenêtre de paramétrage de cet acte en cliquant sur son libellé.
- Cliquez sur "Pièce jointe" et choisissez le ou les documents à associer à l'acte.
- Exemple : Courrier de consentement implantologie.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
- Cliquez sur "Fermer" pour fermer la fenêtre de sélection de pièces jointes.
- Cliquez sur "Enregistrer" dans la fenêtre précédente pour enregistrer la modification.
Résultat
Dès lors, lors de la création d'un devis pour un patient, si celui-ci comporte l'acte "Pose d'implant", le document sélectionné (ici, le courrier de consentement implantologie) sera automatiquement généré à la suite du devis.
Option : Désactivation du document avant l'envoi ou l'impression
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Si dans certains cas, vous ne souhaitez pas transmettre le document à votre patient, vous pouvez décocher la case correspondante avant l'impression ou l'envoi par email du devis.